CSN fecha acordo de exclusividade com a Huaxin para venda da fábrica de Cimentos

A CSN anunciou na manhã desta sexta-feira (30) a celebração de um acordo de exclusividade com a chinesa Huaxin Building Materials Group para a venda da CSN Cimentos. Nos termos divulgados, o período de exclusividade terá duração de dez dias com o objetivo de assinar os documentos definitivos para a alienação das ações de emissão da companhia, em uma transação cujo valor de R$ 12,7 bilhões.

Em fato relevante, a CSN informou que a Huaxim apresentou a proposta mais vantajosa para a aquisição da CSN Cimentos dentro do processo lançado pelo grupo em março deste ano. A companhia acrescentou que manterá o mercado informado sobre os desdobramentos dessas tratativas.

Além da Huaxin, a disputa pela CSN Cimentos vinha despertando o interesse de outras companhias. De acordo com a agência Bloomberg, a CSN também recebeu propostas de cerca de R$ 11 bilhões de empresas como Votorantim e Polimix.

A venda da CSN Cimentos é vista como o principal passo no plano de desinvestimentos que a CSN vem implantando para desalavancar sua operação e equacionar sua estrutura de capital. O grupo fechou o segundo trimestre com uma dívida líquida de R$ 42,1 bilhões e uma alavancagem de 3,49 vezes.

Essas iniciativas acontecem em meio a mudanças realizadas no comando da CSN no início de setembro, quando Benjamin Steinbruch encerrou um período de 24 anos como CEO da companhia e voltou ao presidente do seu conselho de administração – que presidiu entre 1995 e 2023.

A empresa nomeou Fábio Schvartsman, que comandou a Vale entre 2017 e 2019, para substituir Steinbruch e liderar os esforços para reduzir o endividamento da operação. (Foto: Divulgação)