CSN cria nova empresa com venda de ativos para reduzir dívida bilionária

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Operação que poderá render de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões e contribuir para a redução do endividamento do grupo

São Paulo – Em meio a um processo de reestruturação financeira motivado por uma dívida superior a R$ 37 bilhões, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está estruturando a Newco CSN Infraestrutura, empresa que reunirá seus principais ativos de logística e transporte. A expectativa é vender entre 20% e 40% da nova companhia, operação que poderá render de R$ 5 bilhões a R$ 8 bilhões e contribuir para a redução do endividamento do grupo.

Avaliada em até R$ 21 bilhões, a Newco reunirá sete ativos estratégicos, entre eles os terminais portuários Tecar e Tecon, no Porto de Itaguaí (RJ), a participação de 37,5% na MRS Logística, a concessão da Ferrovia Transnordestina, as operações do Grupo Tora e os ativos de transporte da CSN Mineração.

A criação da plataforma faz parte do programa de reciclagem de ativos da companhia, intensificado após a agência Moody’s rebaixar a classificação de crédito da CSN, elevando a percepção de risco da empresa no mercado.

Paralelamente, a companhia mantém o processo de venda da CSN Cimentos, ativo avaliado em cerca de R$ 11 bilhões e que atraiu o interesse de pelo menos cinco grupos econômicos. A alienação é considerada uma das principais medidas para reforçar o caixa da empresa.

A CSN também contratou uma linha de crédito internacional de até US$ 1,4 bilhão para ampliar sua liquidez durante o processo de reorganização financeira.

Com a criação da Newco CSN Infraestrutura e a venda de outros ativos estratégicos, a companhia busca reduzir sua alavancagem, fortalecer a estrutura de capital e recuperar a confiança de investidores e credores.